The Hobbit: The Desolation of Smaug

The hobbit Bilbo Baggins, bersama dengan penyihir Gandalf dan Thorin Oakenshield kurcaci dan dua belas teman-temannya, meninggalkan Carrock setelah peristiwa film sebelumnya. Mereka terus timur ke tepi hutan Mirkwood di mana mereka menghadapi Beorn kulit-changer. Gandalf berangkat sebelum yang lain masuk ke Mirkwood di mana mereka diserang oleh laba-laba raksasa dan, kecuali Bilbo, ditangkap oleh Wood-elf. Bilbo membantu para kurcaci melarikan diri dari elf dan mereka mengikuti sungai hutan ke Danau-kota, di mana mereka bertemu Master kota, dan Bard, seorang pemanah dan keturunan Tuhan asli Dale. Setelah mendapatkan perahu dan pasokan dari kota, perusahaan perjalanan ke Gunung Sunyi. Mereka akhirnya menemukan pintu tersembunyi ke gunung dan Bilbo masuk dan bertemu naga Smaug.
Sementara itu, Gandalf memimpin Dewan Putih untuk mendorong Necromancer dari Dol Guldur. Gandalf masuk Dol Guldur, di mana ia menemukan identitas sebenarnya dari Necromancer. Para elf dari Mirkwood, yang dipimpin oleh Raja Thranduil dan putranya, Legolas, harus melawan invasi Orc dari Dol Guldur.